Dynamics crm 2011 请求建议：对账户实体进行分类

我最近从我的前任那里继承了一个非常混乱的Dynamics CRM系统。我想清理一下我们公司在客户方面的运作方式。目前，有3个视图和一个表单，其中包含大约2000行（夸张的）javascript代码

我们将账户分为三类；A型，B型，C型。这由选项下拉列表控制。选择后，屏幕将根据其隐藏/显示。这意味着我们有一个非常广泛的AccountExtensionBase表。我接受我将不得不接受这一点，因为我已经被引导相信，建设一个1..1的扩展并不像看起来那么容易

我想做的是更改CRM右侧的“Workplace->Customer”菜单。我想添加三个可点击的选项，这样它就会

顾客

• 帐目
• A型
• B型
• C型
• 接触

例如，单击“TypeA”会将用户带到“TypeA”帐户，该帐户由预定义视图过滤。然后，从这个视图对帐户表单的任何请求都会将用户重定向到一个特定的“TypeA”表单，我还没有创建这个表单

我在这里读过这篇文章，这是一个很好的例子，说明了如何重新引导表单。但是，我不确定如何从“新”请求处理此问题，因为下拉列表尚未填充

有没有一种方法可以在CRM中干净地构建这个概念？我发现很难得到任何像样的谷歌搜索结果，因为我不确定应该使用什么术语

如果您能提供任何帮助或链接到合适的指南，我们将不胜感激。

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谢谢。

我想这些就是你要找的机器人：

虽然它适用于CRM 4，但它可能在2011年起作用

您还可以查看：

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我高度怀疑这是可行的，我确信“新”表单中涉及的“上下文相关”行为取决于视图，而不是。他们需要一个自定义Web应用程序来进行如此深度的自定义。感谢您的回复Robert-您的链接为我提供了一个足够的起点。嗨，James，请记住将此标记为已回答。谢谢