Dynamics crm 和机会线数量动态CRM

我有一个与opportunity关联的opportunity产品线列表。机会线中的产品是基于劳动力的工程服务。为了预测资源需求，我想在opportunity实体中添加两个字段

总劳动强度 此字段将由opportunity product lines中所有基于人工的产品的总量填充

加权劳动强度 与总劳动量相同，但价值将乘以完成交易的概率。这是opportunity中单独的自定义字段

我尝试了一个汇总字段，但我似乎无法让它汇总产品线中的产品数量。它将只关注产品线本身。计算域似乎更为有限

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Dynamics CRM的哪些功能可以帮助我实现这一点？

我建议使用Kaskela Workflow Elements，这是一个免费的工作流扩展，可以查询opportunity产品并返回行项目数：

导入工作流元素后，将需要两个工作流： 1.在创建/修改/删除产品线项目时启动，并将更新opportunity上的触发器字段，例如日期详细信息更改 2.一个在Opportunity上，将计算细节线

在第二个工作流中，使用查询-获取结果功能

您将需要创建一个FetchXML查询来获取Opportunity行项目-您可以使用Advanced Find来创建查询。这看起来有点奇怪，因为您使用子记录创建查询并链接回父opportunity，但Kaskela就是这样将结果过滤到与opportunity相关的opportunity行的。

工作流的下一步是将结果插入opportunity记录： 如果我能加上我的2美分， 这里确实存在汇总字段限制。 现在我能感觉到实现这一目标的两种方法

原因是，这是充分记录和最新的CRM版本，尤其是功能 如果您不想增加添加任何第三方解决方案的开销（可能是免费的），我会将我的逻辑转移到插件，即自定义c代码，以执行服务器端的操作

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我个人会选择自定义代码，您可以更好地控制您想要实现的目标。

最终，我使用MS Flow从更新的Opportunity中检索所有Opportunity行，并将其汇总，然后最终写入Opportunity字段。对于加权值，我根据接近概率和总劳动量制作了一个简单的计算字段

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我能够安装Dynamics-365-Workflow-Tools解决方案，但我不确定如何开始。我希望opportunity中的单个字段包含与opportunity关联的opportunity行的合计值，但仅包含包含名为labor based的字段且值为yes的行。我假设我需要将该流程与opportunity line关联，并在每次数量发生变化时运行该流程，但我不知道如何更改相关opportunity中的字段值？为了确认工作流基本正常工作，我可以创建一个工作流，如果数量发生变化，我可以通过电子邮件向我发送新数量，所以现在我只需要将这个值添加到相关的opportunity中。