Dynamics crm Dynamics CRM 2011连接

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我工作的公司有很多客户,他们有不同的业务,但都是由同一个人拥有的。不同的企业有不同的合同,我们通过连接将这两个账户联系起来

现在,当一个关于其中一个业务的案例创建时,我们希望两个业务的所有合同都显示在“合同”下。这可能吗

例:业务A-合同A

业务B-合同B


业务案例A:可用合同:合同A、合同B(因为所有者是相同的,我们希望他们两个都显示出来)

是的,但可能需要一些发展。您需要某种html/silverlight xap web资源或iframed web应用程序来检索和动态加载帐户表单上所有帐户连接的契约。web应用程序将需要考虑父帐户与子帐户之间的关系,并且可能更容易使用连接,而不只是使它们成为父帐户的子帐户。这就是2011年之前的做法。

我想我可以在此提出一些建议

  • 将该“人”作为主客户(账户类型记录),并将所有业务(A、B)作为子客户(账户类型记录)
  • 现在创建一个高级查找视图,列出“主”客户的所有合同
  • 将其暴露在网格中。(请在此阅读更多)

  • 您可以将获取代码注入到视图中。这个过程既混乱又不顺畅。