Dynamics crm 2011 Dynamics CRM 2011向记录所有者提交的计划报告
我们的销售人员希望收到电子邮件，每周报告任何新的潜在客户。每个销售人员都将被设置为潜在客户的所有者，并将创建一个标志字段，指示其是否为新潜在客户。我想创建一个工作流程，通过电子邮件向每个销售人员发送他们在该周的新销售线索。我知道如何在CRM中创建循环工作流程，但无法想出将报告通过电子邮件发送给每个销售人员的方法。我想为每个销售人员在SSR中进行预筛选，但我不确定如何做到这一点。有没有人对如何做到这一点有任何建议、链接等？即使无法将其创建为工作流，但即使必须执行两个手动步骤，是否还有其他方法来完成此操作？如果您在本地使用Dynamics CRM 2011，则可以研究使用日程报告，这将允许您创建报告并为特定员工设置参数。然后他们会收到一封电子邮件 下面的链接将提供更多详细信息。 我唯一的问题是，我不认为你可以有一个报告，并改变每个用户的参数，这意味着你必须有一个预定的报告，每个销售人员，这取决于销售人员的数量可能是一个真正的痛苦 注意：CRM Online中不提供进度报告Dynamics crm 2011 Dynamics CRM 2011向记录所有者提交的计划报告,dynamics-crm-2011,Dynamics Crm 2011,我们的销售人员希望收到电子邮件，每周报告任何新的潜在客户。每个销售人员都将被设置为潜在客户的所有者，并将创建一个标志字段，指示其是否为新潜在客户。我想创建一个工作流程，通过电子邮件向每个销售人员发送他们在该周的新销售线索。我知道如何在CRM中创建循环工作流程，但无法想出将报告通过电子邮件发送给每个销售人员的方法。我想为每个销售人员在SSR中进行预筛选，但我不确定如何做到这一点。有没有人对如何做到这一点有任何建议、链接等？即使无法将其创建为工作流，但即使必须执行两个手动步骤，是否还有其他方法来完成