Dynamics crm 如何让用户在Dynamics CRM中查看其业务部门以及上级业务部门的记录?

Dynamics crm 如何让用户在Dynamics CRM中查看其业务部门以及上级业务部门的记录?,dynamics-crm,Dynamics Crm,我是Microsoft Dynamics CRM的新手,希望实现以下目标: 我有三个业务单元,比如“母业务单元”、“子业务单元1”和“子业务单元2”。“子业务单元1”和“子业务单元2”是“母业务单元”的子业务单元。我还有两个用户,比如说“Joe”和“Beck”。现在我想这样做:Joe和Beck可以访问“母业务单元”和“子业务单元1”的记录,但不能访问“子业务单元2”的记录 我尝试过扮演团队和安全角色,但这并没有解决我的问题,在这种情况下,我也不知道是将“Joe”和“Beck”放在“父业务单元”还

我是Microsoft Dynamics CRM的新手,希望实现以下目标: 我有三个业务单元,比如“母业务单元”、“子业务单元1”和“子业务单元2”。“子业务单元1”和“子业务单元2”是“母业务单元”的子业务单元。我还有两个用户,比如说“Joe”和“Beck”。现在我想这样做:Joe和Beck可以访问“母业务单元”和“子业务单元1”的记录,但不能访问“子业务单元2”的记录

我尝试过扮演团队和安全角色,但这并没有解决我的问题,在这种情况下,我也不知道是将“Joe”和“Beck”放在“父业务单元”还是“子业务单元1”中

有没有办法做到这一点?

按照以下步骤操作:

  • 创建一个父BU团队
  • 为此团队分配至少一个安全角色,以便仅使用BU级权限访问数据
  • 让Joe和Beck成为母BU团队的成员
  • 遵循以下步骤:

  • 创建一个父BU团队
  • 为此团队分配至少一个安全角色,以便仅使用BU级权限访问数据
  • 让Joe和Beck成为母BU团队的成员