Ms word 如何创建一个动态表(Word,Dynamics CRM)为客户提供服务?

Ms word 如何创建一个动态表(Word,Dynamics CRM)为客户提供服务?,ms-word,dynamics-crm,dynamics-crm-2011,dynamics-crm-online,Ms Word,Dynamics Crm,Dynamics Crm 2011,Dynamics Crm Online,我必须设计从提供给客户的动态创建的表。在中,提供了数量可变的产品,因此my表必须使用产品动态创建行 例如: 当报价包含3种产品时,表中必须有3行包含该产品。 当报价包含2种产品时,表中必须有2行包含该产品 我只能创建一个具有静态行数的表。当我创建包含两行的表时,我必须只添加两个产品,因为两个以上的产品将不可见 我可以在Word中这样做并在CRM Online中用作模板吗?不用编程就能做到这一点吗?或者我必须使用一些自定义解决方案并添加到CRM 致以最诚挚的问候。如果我错了,请纠正我,但是,听起来

我必须设计从提供给客户的动态创建的表。在中,提供了数量可变的产品,因此my表必须使用产品动态创建行

例如: 当报价包含3种产品时,表中必须有3行包含该产品。 当报价包含2种产品时,表中必须有2行包含该产品

我只能创建一个具有静态行数的表。当我创建包含两行的表时,我必须只添加两个产品,因为两个以上的产品将不可见

我可以在Word中这样做并在CRM Online中用作模板吗?不用编程就能做到这一点吗?或者我必须使用一些自定义解决方案并添加到CRM


致以最诚挚的问候。

如果我错了,请纠正我,但是,听起来你有:

  • 两个实体-报价和产品
  • 报价可以是通过关系链接的许多产品,可能是多对多
  • 据我所知,我认为你不能使用这些模板,因为它们不允许你从现有的关系中获取数据

    我认为在这种情况下,最可行的解决方案将是基于提取Xml(因为Crm Online)的SSRS报告(因此您可以自定义布局),如下所述:


    然后,用户只需根据特定的报价运行报告、保存、打印和发送。

    感谢James的回复。但我可以使用这些数据将它们放入模板中——当我从CRM导入数据后在Word中手动创建报价时。我的意思是这样的:这是一个定制的工作表-这不包括在Crm中。所以你要么从造物主那里买,要么自己做。如果你做不到这一点,使用我上面建议的报告可能是最好的决定。