DocuSign for Salesforce：从自定义按钮创建信封时，将潜在客户记录引用到收件人状态

我已经为我的Leads对象编写了自定义按钮逻辑，以拉入Lead联系人信息。下面的脚本示例：

var RC = '';var RSL='';var RSRO='';var RROS='';var CCRM='';var CCTM='';var CCNM='';var CRCL='';var OCO='';var DST='';var LA='';var CEM='';var CES='';var STB='';var SSB='';var SES='';var SEM='';var SRS='';var SCS ='';var RES='';var CRL='';

CCRM ='Executive Sponsor~Signer 1';

CCTM='Executive Sponsor~Signer';

CRL='Email~{!Lead.Email};FirstName~{!URLENCODE(Lead.FirstName)};LastName~{!URLENCODE(Lead.LastName)};Role~Executive Sponsor';


window.location.href = "/apex/dsfs__DocuSign_CreateEnvelope?DSEID=0&SourceID={!Lead.Id}&RC="+RC+"&RSL="+RSL+"&RSRO="+RSRO+"&RROS="+RROS+"&CCRM="+CCRM+"&CCTM="+CCTM+"&CRCL="+CRCL+"&OCO="+OCO+"&DST="+DST+"&CCNM="+CCNM+"&LA="+LA+"&CEM="+CEM+"&CES="+CES+"&SRS="+SRS+"&STB="+STB+"&SSB="+SSB+"&SES="+SES+"&SEM="+SEM+"&SRS="+SRS+"&SCS="+SCS+"&RES="+RES+"&CRL="+CRL;

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目前，这可以将收件人拉入信封，但不会将收件人状态与正确的潜在客户记录关联。

为了将潜在客户与我的RecipientStatus关联，我必须从原始逻辑中删除所有参数：

var RC = '';var RSL='';var RSRO='';var RROS='';var CCRM='';var CCTM='';var CCNM='';var CRCL='';var OCO='';var DST='';var LA='';var CEM='';var CES='';var STB='';var SSB='';var SES='';var SEM='';var SRS='';var SCS ='';var RES='';var CRL='';



window.location.href = "/apex/dsfs__DocuSign_CreateEnvelope?DSEID=0&SourceID={!Lead.Id}&RC="+RC+"&RSL="+RSL+"&RSRO="+RSRO+"&RROS="+RROS+"&CCRM="+CCRM+"&CCTM="+CCTM+"&CRCL="+CRCL+"&OCO="+OCO+"&DST="+DST+"&CCNM="+CCNM+"&LA="+LA+"&CEM="+CEM+"&CES="+CES+"&SRS="+SRS+"&STB="+STB+"&SSB="+SSB+"&SES="+SES+"&SEM="+SEM+"&SRS="+SRS+"&SCS="+SCS+"&RES="+RES+"&CRL="+CRL;

如果您不使用模板并且需要在按钮逻辑中定义其他参数，则上述选项非常有用

如果定义模板角色对您的工作流至关重要，那么我找到了一个操作DocuSign Connect的选项。“我的连接”工作流搜索DocuSign收件人姓名，并更新DocuSign收件人状态的Lead reference lookup字段

示例如下：

在记录收件人状态后运行此连接工作流也非常重要。您无法更新尚未存在的记录：