Triggers SalesForce-对来自另一个自定义对象的记录求和

如何对来自另一个自定义对象的记录求和

嗨

我创建了一个新的自定义对象，称为referrals

此对象中的每个记录都有两个字段和一个电子邮件字段

在my accounts对象中，我创建了一个新字段-推荐数量

在这个字段中，我想获得与帐户具有相同电子邮件地址的推荐总数

最好的方法是什么？我是Wordpress和PHP开发人员，以前没有使用SF的经验

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谢谢

最简单的方法是不使用代码

如果您在转介上创建一个查找帐户的主详细信息字段，则您将获得所谓的主详细信息关系。这种关系允许父帐户上的字段在本例中称为汇总字段

之后，您可以在帐户上创建一个汇总字段，用于子推荐的总和，并添加条件以通过电子邮件进行筛选

编辑：我得想一想

除通过电子邮件进行过滤外，上述功能非常有效。这里有一个解决方法

创建推荐字段：

Email=您的电子邮件 电子邮件匹配父公式，复选框=IFEmail\uuuu c==Account\uuu c.Email\uu c，true，false Email Matches Parent Stamp checkbox=这是我们将使用工作流填充的值 创建帐户字段：

带有我的电子邮件汇总的电子邮件，在引用时=电子邮件与父戳记匹配的记录数=真 创建两个关于转诊的工作流规则：

已创建，并且在任何时候对其进行编辑以满足条件，电子邮件都会匹配Parent=true。执行工作流操作“字段更新”，将“推荐电子邮件匹配父标记”设置为true。 执行相同的操作，但将字段更新为false 现在，您可以根据需要自由创建汇总。在帐户上，使用我的电子邮件创建一个名为“Referrals with My Email”的新字段，设置为在“Referral”对象上上卷、计数，以及电子邮件与“Parent Stamp=true”匹配的条件

这将为您提供基于该计算字段的实时汇总

工作流程：

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汇总字段：

Shay，您可能想看看如何使用汇总摘要字段，首先在您的referrals自定义对象上，创建一个要记帐的主详细字段，然后在您的Account对象上创建一个汇总摘要字段，转到此处了解更多详细信息。