Dynamics crm Microsoft Dynamics CRM-如何在实体/表中插入新记录

我已在Microsoft Dynamics CRM中使用Dynamics CRM仪表板中提供的“设置=>自定义=>自定义系统”选项创建了一个实体

然而，我一直在寻找将数据插入到我创建的实体中的方法

我不想通过C#或SSIS（或）批量上传方法插入数据，我只是在寻找一个向导/表单来添加/插入数据

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有人可以帮忙吗？

Dynamics CRM具有内置的导入向导，您可以通过设置>数据管理>导入>导入数据来访问该向导

而且它也可从大多数实体视图中获得：

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并包含有关如何使用它的更多信息。

当您创建实体时，有一个关于该实体应显示在何处的部分（销售、服务、营销、设置等）。您应该选中其中一个复选框

创建实体后，应单击

发布所有自定义设置

按钮（显示在已添加实体的解决方案的上部菜单上）

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现在，您的实体将在您选择的任何部分（例如在销售部分）的上方菜单中可用。创建自定义实体的记录与其他实体（帐户、联系人等）完全相同，没有区别。

将实体添加到节中的另一种方法是使用高级查找。您可以通过选择CRM屏幕右上角的过滤器（漏斗）符号来查找高级查找

高级查找应打开，将查找更改为您的实体，然后单击结果

然后，您可以单击结果屏幕上的新建按钮

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你好，阿伦，谢谢你的回复！。但我不想使用这种方法（或）您共享的链接中列出的方法，CRM仪表板本身是否有实现这一点的方法（可能是表单（或）向导）？好的，您使用“上载”一词让我很反感。你可以把它从你的问题中删除。和+1表示以下Pawel的响应。创建新记录的另一种方法是在“高级查找”中查找实体，在默认查询中单击“结果”，然后单击“新建”。很抱歉，我已编辑了该问题以删除该术语。关于编程的问题也是如此，因此您的问题在这里是离题的。@HenkvanBoeijen很抱歉，然而，我的要求是不通过编程来实现这一点，我一直在寻找除此之外的其他选择，因为我是这个CRM的新手，所以我不得不在这里发布这篇文章。尽管如此，我还是自己想出来的。。这就是我找到的获取数据的方法。。谢谢你的回答！