在从Outlook跟踪到CRM的电子邮件上设置活动类别

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我正在使用Dynamics CRM 2015(7.0.2.53)和Outlook 2016(16.0.7766.7080)以及CRM for Outlook(7.1.1.3113)插件

我试图实现的是让用户能够根据他们从Outlook跟踪和设置的电子邮件指定活动类别

目前,在Outlook中跟踪和设置电子邮件的相关信息时,会根据CRM中指定的实体记录(比如商机)创建电子邮件活动,这是可以的。问题是,我找不到任何方法允许用户在跟踪/设置过程中,甚至在CRM中创建活动之后,为创建的活动指定活动类别


我试图实现的是可能的吗?如果不是,是否有其他方法可以实现类似的结果,以便用户在从Outlook跟踪电子邮件到CRM时,可以针对电子邮件从一组选项中指定一些值,因此,该值可以用于报告目的?

基本上,没有办法添加一些自定义功能来跟踪Outlook中的电子邮件。因此,您不能在Outlook插件中添加任何允许您在CRM端执行某些操作以正确设置类别的内容

您始终可以在CRM中创建电子邮件时创建插件/工作流,并根据一些电子邮件属性(主题、内容、收件人等)自行设置此类别,但用户当然仍然无法更改


在CRM中创建电子邮件时,它将被禁用(因为它通常已经发送),但您仍然可以使用工作流和对话框对其进行修改。因此,您可以始终创建一个对话框(),在那里您可以提示输入适当的类别并在电子邮件中设置它。所以我可以看到这样一个场景——你有一个没有分类的电子邮件视图(或者一个队列,当用户从outlook跟踪电子邮件时,你把它们放在插件中)。您选择电子邮件,单击“开始对话框”,它将被称为“设置类别”或其他名称,然后设置类别。当然,在这个操作之后,电子邮件将从视图中消失。您可以随时为用户创建一个提醒,以设置其邮件的类别,这应该包括在新用户培训等中。没有任何核心自定义编码,我认为这是您唯一可以做的事情(因为如果您不介意编写更复杂的内容,您可以随时在电子邮件表单上准备一些自定义HTML5控件,以允许您设置类别字段)。

您设置活动类别的标准是什么?是基于电子邮件内容还是纯粹基于人与人之间的交互?