在两个现有Salesforce对象上设置关系

我在Salesforce中有一个自定义对象，我需要从Accounts中设置一个Master-Detail关系。账户是主账户，会计是明细账户。我遇到的问题是，我需要设置对象中自定义字段的工作关系。例如：

1.）帐户有一个名为CustomerId的自定义字段

2.）CompHist还具有名为CustomerId的自定义字段

3.）我需要能够通过CustomerId字段将此链接在一起以生成报告

大约2000条记录在每月8号左右插入CompHist。这是通过.NET应用程序完成的，该应用程序在预定时间启动，从数据库收集信息，然后通过SOAP API将数据上传到salesforce

也许我误解了Salesforce的关系是如何运作的，因为我对Salesforce的开发相当陌生（几个月）

谢谢，

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Randy

有一种方法可以让它在没有触发器的情况下工作，触发器将链接记录或在推送CompHistory之前预先查询SF以了解.NET中的帐户ID

设置

帐户：在CustomerId字段上设置“外部ID”复选框。我也建议设置“独特”

在CompHist上：你需要决定是否可以移动它们，或者何时设置与帐户的关系-它将永远保持这样。当您做出决定时，勾选/取消勾选查找/m-d帐户定义中的“可修复主详细信息”

如果你在这些细节上有一些ID，比如“行项目号”——考虑为他们制作一个Ext. Id.。将来当最终用户对报告提出问题时，可能会为您节省一些时间，或者您必须进行某种“刷新”，并从.NET中推送所有行（这将帮助您确定要插入的内容和要更新的内容）

此时，考虑如何填充丢失的数据（Ext.Id中的所有空值）字段是很有用的

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关系的实际建立

如果您设置了外部ID，那么很容易告诉salesforce为您找出链接。该操作称为

upsert

（介于

update

和

insert

之间），可用于两种风格

“基本”upsert用于创建/更新解决方案；意思是“亲爱的Salesforce，请用MyId=1234保存此CompHist记录。我不知道数据库中的Id是什么，坦率地说，我不在乎，去解决这个问题好吗？”

• 如果没有这样的记录，将创建-1
• 如果正好有1个匹配项，则将对其进行更新
• 如果发现的错误超过1个，SF将不知道更新哪一个，并向您抛出错误（这就是为什么标记为“唯一”是个好主意。您可能会更快地发现错误）

“高级”upsert用于维护外键，建立查找。“亲爱的SF，请将此CompHist连接到我的数据库中标记为“ABZ123”的帐户。我是否提到我不关心您的ID，并且在我上传我的资料之前，我不能麻烦先查询您的数据库？”

• 同样-精确匹配-按预期工作
• 具有相同外部id值的0或2个帐户=错误

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编码plz

我建议您先使用Data Loader或类似的工具来掌握。具体发生了什么，如何映射字段以及如何避免混淆（这两种upsert风格可以同时使用）。一旦您能够以您想要的方式推动更改，您就可以稍微修改您的集成

SOAPAPI上传：（C#底部示例）

REST API：

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如果您喜欢Salesforce Apex示例：

那么在阅读您的帖子后，我需要：1）截断CompHist对象。2.）创建关系3.）在我的.NET应用程序中，我需要向SF查询帐户的Salesforce ID。然后，在为该帐户插入数据时，我强制Salesforce在将数据插入CompHist时使用该ID？这基本上会链接我拥有的自定义ID，但Salesforce仍将使用它为该帐户创建的ID？为什么要从CompHist中删除任何数据？上面有“CustomerId”和要记帐的查找/主详细信息，对吗？还是还没有田地？您可以在插入之前查询SF中的帐户字段。。。但我回答的全部要点是向您展示如何根本不必这样做，如何告诉Salesforce为您解决此匹配问题。我今天没有时间，但如果您愿意，我们可以在明天晚上（我在格林尼治标准时间）进行聊天，我将在今天有时间时查看您发送的链接。是的，这两个字段都在我需要链接的对象中，但Salesforce告诉我，如果不先创建查找关系，我就无法创建主详细信息。我相信你知道你在说什么，我是旧金山的新手，可能是想得太多了。因此，如果你愿意抽出几分钟的时间（我是EST-5GMT），聊天会很酷