Salesforce集成-基于定价计划的分类

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作为一名开发人员,我一直在努力探索Salesforce与我的CRM的集成,我们的客户将CRM用作SaaS

我希望在集成中实现的目标的背景

我的想法是,我的CRM软件允许许多Salesforce没有的功能,反之亦然。因此,使用我的CRM Saas的典型客户最终会同时使用这两种软件。这将导致重复工作,例如:在我的CRM中创建的客户必须从Salesforce UI手动复制到Salesforce

我希望提供的集成将像双向集成一样工作,其中从我的CRM创建的客户将在Salesforce中创建为帐户,反之亦然。在2个系统中同步编辑和删除的方式应该是相同的

我遇到的问题

当我开始探索Salesforce集成时,我发现Salesforce允许以以下方式进行集成

基于Apex触发器的系统-我能够使用Apex方法实现与Salesforce和我的CRM的双向同步。但问题是,我需要访问他们的web api,才能将数据从我的CRM发送到Salesforce。此功能仅在Salesforce Enterprise、Unlimited、Professional的更高定价计划中受支持-如果您使用Professional,则必须支付额外费用

基于应用程序的方法例如:Slack:我更倾向于这种方法。因为Slack集成适用于几乎所有的定价计划,并且得到了很好的支持。我无法明确得出的结论是——如何为我的CRM创建一个应用程序并将其列在Salesforce上?Salesforce如何允许Slack基于应用程序的访问将数据提交到Salesforce系统,以实现更低的定价计划。他们的文档表明,Api访问仅适用于更高的定价计划。那么这是如何实现的呢?例如:您可以将Salesforce应用程序安装到Slack中,然后可以从Slack向Salesforce个人帐户下的chatter服务发送消息


我真的不确定我是否对我所面临的问题有足够的洞察力。但我试着尽可能多地解释。简言之,我想与Salesforce集成2-way,并且我正在寻找可能的解决方案,该解决方案也在较低的定价计划中得到支持。我应该进行哪种类型的集成?

考虑使用已经是salesforce技术合作伙伴的ETL提供商Boomi、Jitterbit等。。。。 这些已经在appexchange.com上,作为认证的appexchange应用程序,可以访问salesforce Professional Edition中不允许开放API访问的数据