Dynamics crm 2011 跨业务部门的客户和活动的可见性

在我们客户的CRM安装过程中，我们面临一些特殊性。首先，一份说明业务部门结构的组织结构图：

当Alice或Bob为Paul、George或Ringo（或所有人）创建帐户（或活动或联系人）时，John看不到这些实体。将John的acces级别设置为“父：子业务单元”可以解决问题，但是John也可以看到Alice和Bob的活动，这不是我们客户想要的

另一方面，我有一些例子似乎相互矛盾，也与上面的例子相矛盾：一个是林戈创建的、保罗拥有的、约翰看得见的账户，另一个是乔治创建的、乔治拥有的、约翰看不见的账户

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主要问题是：John是否能够在基础业务部门（销售代表1/2/3）中看到由个人创建或为个人所有的实体？

是的，这里假设Alice和Bob是John业务部门的母公司，John是下面3个业务部门的母公司

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John的角色需要修改，以包括这些实体并反映3/4饼访问。

巴特这里的答案是3/4饼，但如果位于顶级业务部门的用户将任务分配给其中一位销售代表；该活动被无意地转移到销售代表业务部门，而不是留在管理业务部门。这就是为什么约翰可以看到这些活动。“创建人”不适用任何安全措施，但记录所有权并不意味着业务单位。为了解决这个问题，您可以使用团队而不是业务部门来隔离数据，分配团队所有权，并将John添加到他应该有权访问记录的团队中。团队可以围绕并超越业务部门，他们可以向授予额外访问权限的用户添加额外的角色。请注意，CRM的安全角色模型是允许的，而不是限制性的，这意味着拥有两个角色（其中一个可以通过团队成员身份分配）将始终为用户提供更多权限，并且永远不会减少权限。因此，在下级销售代表BU中添加团队并将记录分配给这些团队也会将记录移动到仍允许John查看的下级BU（当然，如果John拥有3/4权限）

希望这有帮助

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Alex

谢谢你的回答，但该客户已不再是客户，因此我无法查看。不过有一件事：3/4 pie acces表示“父：子业务单元”，正如我在原始问题中提到的，这确实解决了问题，但是John也可以看到Alice和Bob的实体，这不是我们想要的。