Dynamics crm 2011 Dynamics CRM自动创建关系

在Dynamics CRM 2011 online中，我创建了一个实体（称为“融资”），它是账户实体（一对多）的子实体。我在两者之间创建了一对多和多对一的关系，并在Funding中创建了一个“关于”字段，该字段链接回一个帐户

当前发生的情况是，当我创建资金实体的实例时，“关于”字段不会自动填充，因此资金实例在所有账户中都可见（从账户表单中的资金表）

我希望资金实体的行为与活动实体在账户方面的行为相同（即，当您在账户表单中创建活动时，它会自动与该账户关联）。我已经尝试创建一个工作流来实现这一点，但我看不出在没有设置此链接的情况下如何找到合适的帐户来进行关联（因此不需要这样做）

有没有办法做到这一点

提前谢谢。

退房

可在此处找到简明的设置步骤：

简言之，将帐户映射到资金，以便从帐户上下文中创建“资金”记录可以预先填充该字段

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值得注意的是，这不适用于通过API以编程方式创建记录，但适用于使用默认表单的任何用户。

您是否创建了两个单独的关系？嗨，James，我创建了，我创建了一对多的帐户对资金和多对一的帐户对资金。我可以从一个账户的表单创建一个资金实例，但是它可以从所有账户中看到，谢谢。我意识到我可能得把手弄脏才能这样做。同时，我发现了一个解决方法-如果在帐户表单中，在“常用”实体列表下的左侧工具栏上选择“资金”，它将创建一个新实例，并预填充“关于”字段。