Dynamics crm 2011 CRM中的重复检测

在我的组织里，我有一个销售部。销售部门的用户已经给出了线索。他们每天给不同的潜在客户打电话。现在我想知道两个销售人员不是在打同一个销售线索。那么如何在CRM中预防这种情况呢。此外，我们正在向所有销售人员随机提供线索。两个或两个以上的销售人员可能有相同的潜在客户

给予销售人员的特权包括：

他们看不到彼此的线索

他们看不到对方的帐目

他们无法看到彼此的接触

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现在我希望两个或两个以上的销售人员没有相同的潜在客户，因此他们不会给同一个人打电话。那么如何在CRM中防止这种情况呢？

我认为您需要增加每个用户的安全权限，以便他们能够查看彼此的记录。或者使用管理员帐户导入记录。

重复检测仅限于授予您访问权限的记录。见本文第4点：

所有对基础和重复记录具有读取权限的用户以及对系统作业实体具有读取权限的用户都可以查看重复记录每个用户都将根据其对该实体的访问级别查看副本。例如，如果Tim对Accounts实体具有基本读取权限，而Jack具有全局读取权限，则对于Tim对系统中所有帐户记录运行的重复检测作业，Tim将看到他拥有的重复帐户记录，但Jack将看到由组织中所有用户创建并在运行中检测到的重复帐户记录

因此，您必须定期使用管理权限运行重复检测，或者必须授予更多权限

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原因很简单：当用户不允许查看记录时，如何向用户显示可能存在重复记录。因此，它将被当作不存在记录来处理。

最后，我找到了上述问题的答案

我增加了销售人员的特权。我已允许查看所有销售人员的所有记录

但在前端，我隐藏了诸如“所有潜在客户”、“活动客户”、“活动联系人”等系统视图，并为销售人员创建了自定义视图。编辑每个视图的过滤器

因为这些视图使销售人员能够查看所有记录。因此，我对销售人员隐藏这些视图，并创建自定义视图

这样一来，两个或两个以上的销售人员就没有相同的潜在客户了，因此他们也没有呼叫相同的潜在客户

我将向您解释它的帮助：假设一个销售人员导入Lead，一段时间后另一个销售人员也导入一些Lead，如果一些Lead相同，然后CRM将不会导入重复的潜在客户，也不会导入与其他潜在客户不重复的其他潜在客户。此外，销售人员可以通过进入工作场所，然后进行导入，查看其系统中未导入的潜在客户

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此外，我已经制定了自定义重复检测规则，根据我的要求。根据我的要求，这些规则将检查潜在客户是否彼此重复。

他们是否在同一个业务部门？此外，具有相同的安全角色并不意味着用户共享记录，取决于角色和业务部门授予的权限。我认为这里有两个非常独立的问题-安全角色和重复检测。这对我来说似乎很宽泛，建议您阅读这两个方面的内容，并提出一个更具体的问题。重复检测是这里的问题。在上面的评论中，我写下了适用于2 SP的条件。这不是问题。感谢您的回复。但我不可能将管理员帐户的访问权授予销售人员。我的意思不是授予系统管理员权限，而是创建一个“管理员”帐户，该帐户具有查看所有必需记录的权限，然后将该“管理员”帐户用于导入。老实说，这听起来好像有两个相反的要求，1要求按权限拆分记录，另一个要求所有记录的可见性。听起来您应该解决这个矛盾OK我们无法向他显示重复记录，但至少我们可以告知他们，系统中已经存在此lead，或者在CRM中导入lead时，它是另一个lead的副本