Dynamics crm 2011 在动态CRM中，自动填写字段

我想将潜在客户转换或确认为opportunity，但潜在客户有一些自定义字段，我还希望这些自定义字段自动进入opportunity。如何做到这一点？

您可以通过编辑关系的映射来做到这一点

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您可以通过编辑关系的映射来定义源字段和相应的目标字段

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您可以定义源字段和相应的目标字段

，正如Guido所说，您只需要修改Lead-Opportunity关系。当您转到解决方案时，转到Lead实体和relationships选项卡，在那里查找Opportunity one，当您打开它时，您将看到Mappings选项卡，在那里您可以定义将填充哪些字段

但是请记住，这只会填充创建Opportunity时的字段

如果您想在更新lead时自动更新opportunity，则需要一个插件来完成此操作

干杯

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Mario

正如Guido所说，您只需要修改Lead-Opportunity关系。当您转到解决方案时，转到Lead实体和relationships选项卡，在那里查找Opportunity one，当您打开它时，您将看到Mappings选项卡，在那里您可以定义将填充哪些字段

但是请记住，这只会填充创建Opportunity时的字段

如果您想在更新lead时自动更新opportunity，则需要一个插件来完成此操作

干杯

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Mario

当潜在客户符合opportunity

状态原因时，将更改为
符合条件且该潜在客户变为只读。如果潜在客户被重新激活并再次确认，则会创建新的商机记录。但是，当映射关系与正常关系相关时，您的建议非常有用。当潜在客户符合opportunity
状态原因时，请更改为
qualified
，该潜在客户将变为只读。如果潜在客户被重新激活并再次确认，则会创建新的商机记录。但是，当映射与正常关系相关时，您的建议很有用。如果“映射”部分不存在，该怎么办？例如，在开箱即用的“案例到约会”关系中，如果您没有看到映射部分，则表示这是一个无法修改的标准关系如果“映射”部分不存在，该怎么办？例如，在开箱即用的“案例到约会”关系中，如果您没有看到映射部分，则表示这是一个无法修改的标准关系