Report 报告从不合格潜在客户转换为合格潜在客户的数量
我对CRM开发非常陌生;如果有人能帮助我在Micosoft CRM online中创建以下报告,我将不胜感激 “一份报告,用于报告过去一周内有多少人从不合格潜在客户转变为合格潜在客户” 这是我可以用报表向导或报表服务器做的事情吗?问题是我不知道如何访问潜在客户的状态转换日期。我在lead实体中看不到与此相关的任何字段 在动态CRM中创建报表的最简单方法是使用报表向导。 标记为合格的潜在客户将被关闭,并转换为其他实体,如opportunity/contact等。 想到的第一个解决方案是在lead实体上使用报告向导,并在Report 报告从不合格潜在客户转换为合格潜在客户的数量,report,crm,dynamics-crm-online,Report,Crm,Dynamics Crm Online,我对CRM开发非常陌生;如果有人能帮助我在Micosoft CRM online中创建以下报告,我将不胜感激 “一份报告,用于报告过去一周内有多少人从不合格潜在客户转变为合格潜在客户” 这是我可以用报表向导或报表服务器做的事情吗?问题是我不知道如何访问潜在客户的状态转换日期。我在lead实体中看不到与此相关的任何字段 在动态CRM中创建报表的最简单方法是使用报表向导。 标记为合格的潜在客户将被关闭,并转换为其他实体,如opportunity/contact等。 想到的第一个解决方案是在lead实
status=“qualified”
中进行筛选,然后在报告中选择一个类似转换日期的列
但lead实体中没有任何字段可用于此目的
我需要一个解决方法来检索此信息(lead转换数据),以便能够生成上述报告。听起来您的方向是正确的: 首先想到的解决方案是在lead上使用报告向导 实体并在status=“qualified”中筛选,然后选择一列,如 报告中的转换日期 就您可以使用的字段而言:
- 创建一个新的,然后在lead合格时使用工作流填充该字段
- 如果您确定lead合格后不会有任何其他内容对其进行修改,请使用modified on
- 使用链接到潜在客户的合格商机的创建日期