Salesforce Docusign自动收件人列表

我有一个至今无人能帮助的问题

我已在Salesforce中创建了一个“发送协议”帐户按钮，该按钮使用其DST命令链接到我的默认Docusign模板ID。这是可行的，但我需要做的是根据名为“Signing Role”的自定义字段，提取需要对文档进行签名的签名者（联系人）。该按钮应仅拉入在其各自联系人记录中定义了签名角色的帐户联系人

有人能帮忙吗

提前谢谢

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Shaun

您可以使用自定义按钮参数CCRM和CCTM根据签名人的联系人角色筛选出签名人

假设您在一个Opportunity中有多个联系人角色，但您只想使用role

Business User

提取这些联系人。部分脚本可能如下所示：

// CCTM Maps Salesforce Role with a DocuSign TYPE (Signer, Carbon Copy, etc.)
// CCRM Maps Salesforce Role with a DocuSign ROLE (Signer 1, Signer 2, etc.). Usually used with DTS to call template
CCTM=’Business User~Signer’;
CCRM=’Business User~Signer 1’;

CCTM=’{!Opportunity.SigningRole}~Signer’;
CCRM=’{!Opportunity.SigningRole}~Signer 1’;

因此，上面的代码意味着业务用户将是签名者1，并将对文档进行签名。如果他正在使用在Opportunity中创建的自定义字段SigningRole来确定角色，则该字段可能如下所示：

// CCTM Maps Salesforce Role with a DocuSign TYPE (Signer, Carbon Copy, etc.)
// CCRM Maps Salesforce Role with a DocuSign ROLE (Signer 1, Signer 2, etc.). Usually used with DTS to call template
CCTM=’Business User~Signer’;
CCRM=’Business User~Signer 1’;

CCTM=’{!Opportunity.SigningRole}~Signer’;
CCRM=’{!Opportunity.SigningRole}~Signer 1’;

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这是可以通过自定义按钮参数实现的，请参见下面我的答案…感谢您的回复！我将看看是否可以提高我正在尝试做的事情。我正在从Salesforce（SF）帐户向与该帐户相关的多个联系人发送预定义的DocuSign（DS）模板。我想做的区别是，我只想将DS发送给我发送的帐户的联系人，该帐户在SF“Signing Role”自定义字段中具有值。换句话说，很可能会有非所有者的联系人不会签署该文档。我创建的自定义字段包含与DS模板签名角色相同的值。例如：SF签名角色字段：“主要所有者、第二所有者、第三所有者、第四所有者、第五所有者”和DS签名角色：“主要所有者、第二所有者、第三所有者、第四所有者、第五所有者”。希望这有帮助！