R/SQL—投资组合性能

假设我有一个表：3个投资组合账户、日期和百分比变化，即5实际上代表5%

Date      Account   %Change
8/1/2015    A          5
8/1/2015    B          1
8/1/2015    C          2
8/2/2015    A         -2
8/2/2015    B          6
8/2/2015    C          1
8/3/2015    A          3
8/3/2015    B         -4.5
8/3/2015    C         -3

现在我想添加一个新的列“Score”，并自动计算基于 就百分比变化而言，假设2015年8月1日是最早的数据，那么8月1日账户A的得分将为100*（1+5%）=105，8月2日将为 105*（1-2%）=102.9，基本上就像今天的分数=昨天的分数*（1+%变化）。让100作为最早日期之前的基准分数

Date      Account     %Change      Score
8/1/2015    A           5           105
8/1/2015    B           1           101
8/1/2015    C           2           102
8/2/2015    A           -2          102.9
8/2/2015    B           6           107.06
8/2/2015    C           1           103.02
8/3/2015    A           3           105.99
8/3/2015    B          -4.5         102.24
8/3/2015    C          -3           99.93

我这里有两个问题：

如何将%change列转换为实际百分比类型，如5->5%或0.05

日期+帐户一起就像主键一样，所以分数是基于不同帐户的时间。我们不能简单地使用最后一行 计算当前行，因为最后一行的科目与当前行不同。根据帐户对数据进行排序可能更容易，但是 在对数据进行排序后，我们仍然需要检查哪一行是新帐户，例如，第1-3行->A，第4-6行->B

排序后：

Date        Account     %Change   Score
8/1/2015        A          5       105
8/2/2015        A         -2       102.9
8/3/2015        A          3       105.99
8/1/2015        B          1       101
8/2/2015        B          6       107.06
8/3/2015        B         -4.5     102.24
8/1/2015        C          2       102
8/2/2015        C          1       103.02
8/3/2015        C         -3       99.93

原始数据源位于SQLServer中。这是数据预处理，在我得到预期的数据格式之后，我将使用Tableau进行数据处理。基本上，整个目的是可视化数据，但原始数据没有“分数”，只有%的变化。Tableau似乎不适合这种数据操作，所以我想知道我是否可以在SQLServer中进行操作，或者使用R进行计算

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如果您有任何想法或建议，请发布，谢谢

要将C列中的值转换为百分比，只需除以100即可。你可以这样做

• 在某个空白单元格中输入

  100

• 编辑/复制
• 选择C2:Cn
• 编辑/粘贴特殊/分割
• ESC以删除选择
• 您可能希望使用1位小数设置百分比格式，正如我在下面的屏幕截图中所做的那样

假设第三个

A

实例的108.15是一个错误，并且您的表以A1开头，第1行有列标题，那么将给出您显示的结果的公式（无论数据是否排序，都是：

D2: =IF(COUNTIF($B$2:B2,B2)=1,100*(1+C2),LOOKUP(2,1/($B$1:B1=B2),$D$1:D1)*(1+C2))

公式说明

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第三个实例

A

如何得到108.15？我觉得102.9*（1+3%）应该是105.987谢谢你的回复，这是一个错误，应该是105.99，正如你所说。似乎将数据输出到excel是解决我问题的最简单方法，在SQLServer中实现相同的目标会非常复杂吗？@JerryLi我无法回答。也许有SQL经验的人会插话。