Business intelligence 开始设计仪表盘，需要一些帮助来识别过程中的每个技术层

因此，我将着手设计一个仪表板，为我的团队显示KPI和其他相关信息。由于我处于这个项目的早期阶段，对设计仪表板背后的技术流程不是很熟悉，所以在我去购买一些解决方案之前，我需要先检查一些问题，以避免重新发明方向盘

以下是我的一些问题：

我们需要一个仪表板，可以通过我们的数据源（或尽可能接近实时）提供实时信息。什么函数允许仪表板使用并发数据源进行自我更新？从概念的角度来看，我可以理解如何使用Microsoft Excel创建仪表板，以及仪表板是否依赖于您在透视表中设置的值

如何使仪表板单独从多个数据源请求信息？就像excel示例一样，用户可能需要进入数据透视表来更新值，但我想知道仪表板本身会如何请求更新，从编程的角度来看，确切的方法是什么？代码是否在每次刷新网页时自动执行

如何有机地创建数据源？我知道对于一些解决方案，如SharePoint BI Center，有预支持的数据源，如excel工作表或SharePoint，只需上传文档并让设计处理其余内容即可。然而，我知道会有一些数据源需要获取。为了解决这个问题，我是否需要了解事件记录器之类的其他东西

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导言

仪表板（或报告）通常是一长串步骤的结果。非常简单，它可以如下所示：

src1
  |------\
src2     |              /---- Dashboards
  |------+---[DWH]-[BR]-+
src n    |     |        \---- Reports etc.
  |------/  [Big Data]

请记住，这只是一个非常非常简单的数据后端/前端结构

DWH是指数据仓库，数据可能临时存储在其中（您称之为抓取）。这可能是一个数据库，可能是一个大数据引擎，可能是两者的结合

然后是业务规则（BR）。这些可能是不同部门如何计算和关联数据的具体规则，但也可能是像代数这样的简单事情

问题

因此，主要问题不应该是关于技术：

• 我们应该选择什么软件
• 如何创建仪表板

但恰恰相反，重点关注您的业务流程（以自上而下的方式查看）：

• 我们的核心流程是什么样的？我想在哪里测量数据
• a部门如何计算与b部门的销售差额？所有人都应该使用相同的规则吗
• 每个人都在哪里存储数据？我们可以访问它吗？我们需要结构数据吗
• 而且，很容易忘记，但有时也很容易忘记其中一个最重要的部分：业务对象的标识符（比如销售id）是否以相同的方式构建和格式化

结论

当这些问题至少在你脑后，你继续朝着这个方向努力时，数据或多或少会在这个过程的某些点上自动溢出

如果你使用Excel，一个中小型应用程序，如Tableau、Tibco Spotfire、QlikView、Power BI，或者你想在上面全面部署大型Hadoop后端、数据库和JasperReports、Apache Drill、Pentaho、SSIS，这都无关紧要。。。它最终会出来的

TL；DR

首先关注流程。一定要理解他们。用Excel绘图。然后继续获取帮助用例所需的数据和工具。使用“自上而下”的方法比只使用工具来解决需求要好得多。

这是一个问答网站，这意味着一般的经验法则是每篇文章一个问题。如果它们关系密切，有时还可以延伸到几个问题。它没有扩展到每段包含多个问题的三个编号段落，恐怕所有这些段落的范围都相当广泛。