Dynamics crm 2011 如何防止在crm中分配给其他用户后更改所有者名称
如果一个潜在客户被分配给其他用户(例如:XX),那么所有者名称将更改为XX,因此如何在分配后停止所有者名称的更改。当您分配一个潜在客户时,您将更改其所有者,因此这确实是一个难题。你想让这个任务发生什么?也许还有另一种方法可以完成你期望它做的事情,例如,当你分配潜在客户时,你会改变其所有者,因此这确实是一个难题。你想让这个任务发生什么?也许还有另一种方法可以完成您期望它完成的任务,例如共享。如果您希望其他用户能够阅读或修改lead,而无需更改共享记录所需的所有者,您还可以决定权限 您需要单击Dynamics crm 2011 如何防止在crm中分配给其他用户后更改所有者名称,dynamics-crm-2011,dynamics-crm,crm,dynamics-crm-4,dynamics-crm-online,Dynamics Crm 2011,Dynamics Crm,Crm,Dynamics Crm 4,Dynamics Crm Online,如果一个潜在客户被分配给其他用户(例如:XX),那么所有者名称将更改为XX,因此如何在分配后停止所有者名称的更改。当您分配一个潜在客户时,您将更改其所有者,因此这确实是一个难题。你想让这个任务发生什么?也许还有另一种方法可以完成你期望它做的事情,例如,当你分配潜在客户时,你会改变其所有者,因此这确实是一个难题。你想让这个任务发生什么?也许还有另一种方法可以完成您期望它完成的任务,例如共享。如果您希望其他用户能够阅读或修改lead,而无需更改共享记录所需的所有者,您还可以决定权限 您需要单击共享或
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- 您可以使用Created By字段,该字段在分配记录时不会更改。根据“创建人”筛选存储桶的视图。
- 如果所有者字段不能更改,则可以
- 将名为“工作人员”的自定义字段添加到Lead
- 添加一个名为“工作于”的自定义功能区按钮,该按钮将更改当前或选定用户的“工作人”
- 然后设置视图,根据“工作人员”字段而不是“所有者”字段进行过滤
- “所有者”将保持不变,但“继续工作”将发生变化。
- 您可以使用Created By字段,该字段在分配记录时不会更改。根据“创建人”筛选存储桶的视图。
- 如果所有者字段不能更改,则可以
- 将名为“工作人员”的自定义字段添加到Lead
- 添加一个名为“工作于”的自定义功能区按钮,该按钮将更改当前或选定用户的“工作人”
- 然后设置视图,根据“工作人员”字段而不是“所有者”字段进行过滤
- “所有者”将保持不变,但“继续工作”将发生变化。