Dynamics crm 2011 非销售驱动的Dynamics CRM的优秀定制教程

我是Dynamics CRM的新手，有人问我这是否是我们现在使用的员工跟踪软件（AlexSys Team 2 Pro）的可行替代品。与其说我们是一家以销售为基础的公司，不如说我看到的有关CRM的教程所关注的内容。我知道CRM更多的是用于客户关系和销售跟踪，但我也知道它是高度可定制的，可以做我需要它做的事情。我需要一些东西来跟踪有多少新任务已经创建，有多少已经完成，并显示一个图表或报告的结果。我看过一些PluralSight视频和一些windows视频，但它们似乎都关注并真正推动了销售端可用性的使用。我们确实在这里销售我们的产品（我在一家软件开发公司工作），但我们需要的东西不是专注于销售，而是可用于管理层跟踪进度的东西。例如，假设我被要求做4件事（任务），我做其中的2件事，并且正在处理我的第3件事。我不是销售代理，比方说我是一名程序员，我需要CRM向我的经理表明我有4项新任务，完成了2项，如果可能的话，还需要表明我正在第3天工作。AlexSys团队为任务处于何种状态提供了不同的选项，如“正在进行”和“已完成”，但在报告方面表现不佳。在CRM中，有什么好地方可以学习如何做到这一点吗？我们没有使用合作伙伴，也不会有人为我们编码或更改此内容，我可能是正在进行此工作的人，因此我需要一些东西，可以帮助我演示如何定制它，而无需经常谈论销售。我要去看更多的PluralSight视频，但可能这里的用户知道有更好的地方可以学习，或者可能只是我错过了一个特定的PluralSight视频。谢谢你的意见

正如您所发现的，Dynamics CRM是非常可定制的，几乎可以肯定满足您所描述的要求。这是否是正确的选择只有你自己能决定

YouTube是一个非常好的CRM视频资源，您还可以查看产品首次发布时在第9频道制作的视频。这些对CRM 2011的技术能力进行了高层次的概述

您可能希望了解活动（特别是任务）和队列的基本知识。确保您清楚状态和状态原因的用法，以及如何定制它们。对于报告，您可以使用内置仪表板功能，也可以使用可在CRM中托管的BIDS创建自己的SSRS报告。任何具备一些基本SSRS技能的人都可以很容易地理解生成这些报告的过程，而这些报告的微妙之处则有所不同

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我建议在第一时间寻求合作伙伴的帮助，即使只是为了验证您的初始设计。与CRM的安装和运行成本相比，他们的总时间成本不会太大，他们甚至可以为您节省一些钱。

我不确定是否有更好的视频播放场所，但我可以谈谈CRM作为快速应用程序开发平台的能力以及它的优势所在。它允许您在不接触数据库的情况下创建新字段和实体（想想数据库表），并使用0代码自定义表单、角色和安全性。您还可以注册一个，以设置一个快速的概念验证

它可以做的事情很多，而且做得很快，因此您的公司在寻求外部帮助时可能会得到更好的服务，从而得到更好的产品，交付速度更快，总成本比尝试在“内部”做任何事情都要低