Salesforce的DocuSign-与已关闭的opportunity或报价记录相关

我们的一些DocuSign文档无法在DocuSign系统中签名。我们有人管理这些纸质签名，然后将其上传到连接到Salesforce的DocuSign

我们需要将这些信封与Opportunity或Quote关联，以使它们填充这些记录上的字段

创建信封时，我们可以选择与Salesforce对象关联：Lead、Contract、Opportunity等。我们尝试使用Opportunities，然后使用搜索查找要附加到的Opportunity。但是，如果Opportunity在99%的时间内处于关闭状态，则它不会显示在要选择的搜索中

我们也可以附加到报价，但是，Salesforce Connect上没有与此对象相关的选项

有人知道这方面的解决方法吗，它仍然允许我们的人通过DS上传并连接到相应的记录

谢谢

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Shannon

不幸的是，它不能与封闭式操作或报价一起工作

我能想到的唯一方法是在您的帐户中添加一个名为SFOpportunity的非必需项，当将湿签名文档上载到DocuSign时，将objectID添加为信封自定义字段，这是管理包在从SFDC发送时与适当对象的关系

这是一个有点手动的过程，但它应该可以工作