Dynamics crm 2011 CMR 2011中的可能性

考虑CRM 2011的以下要求：

需要2个自定义实体，比如EntityA和EntityB
EntityA包含以下字段：

• ContactA（查找联系人）
• ContactB（查找联系人）
• 客户（定期查询）

EntityB包含以下字段：

• 受益人（查询联系人或账户）

必须将按钮添加到EntityA形式的功能区中。单击此按钮时，必须启动一个对话框，用户可以在该对话框中选择是使用field ContactA、ContactB还是Customer。进行选择并关闭对话框时，必须创建新的EntityB，并将字段受益人的值设置为对话框中选择的值

此外，EntityB的表单必须在功能区中获得一个新按钮。单击此按钮时，将执行报表服务器上的报表。报告不得显示，但必须生成PDF，该PDF必须附在电子邮件活动中，并且电子邮件必须发送给受益人

恐怕在CRM 2011中并非所有要求都是可能的：

• 是否可以在2个或更多实体上创建查找（例如可以查找SystemUser和Team值的OwnerId）
• 是否可以从功能区按钮启动对话框
• 是否可以在对话框中使用现有实体中的值
• 是否可以从报告中立即生成pdf以将其添加为邮件附件

CRM环境由合作伙伴托管，但CRM不是沙盒，可以使用本地资源。 我想到的另一个选择是创建一个外部Web应用程序来克服一些瓶颈，而不是在CRM 2011中全部创建。这是一种可能性还是一个坏主意

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谢谢你的建议

是否可以在2个或多个实体上创建查找（如可以查找系统用户和团队值的OwnerId）？-回答：否。检查。但您可以使用两个查找字段和一个选项集来解决这个问题，该选项集将是过滤器字段

是否可以从功能区按钮启动对话框？-回答：是。你有很多钱

是否可以在对话框中使用现有实体中的值回答：是。您可以使用所选实体的值，您正在为其启动对话框。同时检查这些链接以创建对话框

是否可以从报告中立即生成pdf以将其添加为邮件附件回答：我没有这方面的经验，但一些文章说这是可能的。检查

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我希望这会有所帮助：）

这非常有帮助，并且为我节省了很多时间！谢谢