Dynamics crm 2011 2011动态CRM工作流

我已将公司和联系人添加到2011 Dynamic CRM online。这些联系人与公司有联系。但是，我希望创建一个工作流，允许我更新公司，并在公司表单下的活动联系人列表中显示联系人全名时将主要联系人添加到公司记录中。有什么建议吗

一些想法：

1） 工作流可以由事件触发，也可以由点击“运行工作流”的人员触发。您的问题不清楚您希望此工作流自动运行还是通过人工干预（“只要联系人全名出现在活动联系人列表中”-这实际上只是意味着这两条记录通过联系人的“父客户”字段相互关联）。如果希望它自动运行，可以将其设置为在创建联系人时运行，或在更新联系人的父客户字段时运行（或两者都运行）。如果你想让一个人触发它，你只需将它设置为随需应变。

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2） 如果设置此工作流，则意味着最新联系人将始终覆盖帐户表单中的现有联系人作为“主要联系人”。这并不总是可取的。您可能希望在工作流中包含一个仅在该字段不包含数据时运行的检查，否则停止工作流

您可以创建一个工作流，该工作流在以下时间触发：创建联系人和更新联系人。 然后在工作流检查中，如果存在全名。如果是，您可以更新公司