Dynamics crm 2011 Dynamics CRM 2011导入数据复制规则

我需要定期将数据从excel（CSV）导入Dynamics CRM

我不需要使用一些简单的数据复制规则，而是需要实现一个点系统，以确定数据是否被认为是重复的

让我举个例子。例如，以下是导入的特定规则：

名字，精确匹配，10分

姓氏，精确匹配，15分

电子邮件，精确匹配，20分

手机，精确匹配，5分

然后阈值=>19分

现在，如果一条记录的名字和姓氏与实体中的一条旧记录匹配，则分数将为25分，高于阈值（19分），因此数据被视为重复

例如，如果特定记录只有相同的名字和手机，则分数将为15分，低于阈值，因此被视为非重复

实现这一要求的最佳方法是什么？是否可以在MS CRM中使用导入数据的默认功能？是否有任何第三方补充，以满足我的上述要求

谢谢你的帮助

更新

您好，康拉德，谢谢您的建议，让我在这里详细说明：

出类拔萃。您可以使用Excel筛选出数据，然后在获得唯一列表后将其导入

很好的一个，但我不认为这是真正可行的在我的情况下，数据将定期从客户在中等数量（数百至数千）。通常，客户端不会检查数据上的重复

工作流程。运行一个进程，删除任何计算为重复的实例

工作流是一个好主意，但是由于它是异步处理的，我担心的是，在某些情况下，用户可能已经在工作流完成工作之前对插入的数据进行了一些更新/更改。。因此，会造成一些数据不一致或至少会混淆用户体验

插件。在每次创建新记录时，您都会检查它是否被视为重复记录，并取消其创建（或标记为删除）

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我喜欢这种方法。所以我只是像往常一样导入（例如，联系实体），但我已经有了一个插件，每次创建记录时都会触发该插件，该插件将检查记录是否重复，并采取必要的措施

我可以想到以下方法来完成任务（取决于记录的数量、导入的重复性、自动化要求等），它们在某种程度上都是好的。你能详细说明一下目前的情况吗

Excel。您可以使用Excel筛选出数据，然后在获得唯一列表后，将其导入

插件。每次创建新记录时，您都会检查它是否被视为重复，并取消创建（或标记为删除）

工作流。运行流程，删除任何计算为重复的实例

你还需要考虑这种消除数据的含义。这是一个数学问题。假设唯一性半径（即1D情况下的阈值）为3。考虑下面的一组数字（它列出了两次，只是按不同的顺序）。< /P> 你确定这是预期的结果吗？在某些情况下，您甚至可以得到不同大小的记录集（仅取决于顺序）。我有点好奇为什么会这样，怎么会这样

就个人而言，我会选择插件，如果你同意上面的内容。如果您需要确保某些独特的ish元素永远不会被忽略，那么最好将测试算法应用于数据备份。然而，这可能会破坏它的目的

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事实上，这听起来很有趣，我可能会为您创建解决方案（只是为了证明它是可以做到的）并在博客上发布。死线是什么？

我没有在重复检测上花太多功夫，但看看你的标准，你可能会制定出符合这些标准的规则，几乎有三条规则涵盖你的情况：全名匹配、姓氏和手机匹配以及电子邮件匹配

如果您想使用points系统，我还没有看到任何现成的组件可以解决这个问题，但是有一个名为Import Manager的产品，它可能具有这种重复检测。他们声称有定制的重复检查。也许值得问问他们这件事

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否则，自定义编码将解决此问题

最好的编码方式是自定义编码。你必须是第一个真正做某事的人。：）我刚查了一下你提到的那个软蛋。在线版本仅部分支持它。您仍然需要从服务器上运行它。我更喜欢直接从CRM工作的解决方案，比如CRM中的调度器。默认情况下，目前还没有这样的设施，但几个月前我就写了一个。也许我们应该把它产品化…哇，当我更新我的问题时，你更新了你的答案来详细说明你的答案，当我更新我的问题时，还没有看到第3点下的文本，让我先读一下：D谢谢…是的，上述情况是不可取的，但是我们仍然可以接受。关于原因和方式，我无法回答，这实际上是遗留系统的一种行为，我需要复制：）我需要在本周五制作模型：）关于我对“更新”部分性能的关注，你对此有何评论？谢谢…BTW，我接受这个答案，我想我会尝试插件的方法，谢谢：好的，如果我们正在谈论10 ^ 6记录，你将需要考虑性能问题。您可以将插件设置为async（但这可以创建其他iss）

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