Dynamics crm 如何在Dynamics中创建自定义通知

我希望在Dynamics 365中创建一个通知函数，为了找到最佳解决方案，我从搜索可能性（Javascript/C#/All others）开始。示例：向用户发送创建新潜在客户的通知

编辑：它应该是通用的，并且易于添加新通知。所以，也许它应该是一个工作流步骤，或者连接到一个实体

电子邮件通知已集成在Dynamics 365中

Microsoft Graph具有通知可能性（仅在测试版中）

创建一个自定义实体，该实体。并在仪表板上添加一个Web资源（Javascript），该资源通过实体查找当前用户是否有任何记录。如果是这样，请弹出一个窗口

使用Chrome扩展通知用户。 （例如：）

你知道还有其他的可能性吗

或者你有没有这些方面的经验。一个人到底该不该去

我想说，如果你想去代码少的解决方案，然后使用工作流 按你的意愿扣动扳机。向团队或团队成员发送电子邮件 此工作流中的特定用户。只需在电子邮件中设置为 帐户、联系人或您拥有触发器的任何实体。通过 这样，您可以在社交窗格中看到所有这些通知 时间线也一样

如果您需要一些自定义逻辑，请使用插件，但反过来调用 工作流，它将是onDemand工作流，并且仅使用 发送电子邮件

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也可能有不同的想法。但是，我们的一个生产系统上已经安装了此功能，它很好地满足了通知要求。

您最好的选择是在时间线/social窗格中使用帖子的仪表板。这只需要一些配置，比如发布规则、嵌入仪表板的时间线和用户培训

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如果没有，请及时向工作流或MS流发送摘要通知

由于您特别希望与CRM系统内的用户进行交互，因此有许多简单的方法：

任务队列（被动）- 在CRM中创建任务记录（如果您想了解更多，这些记录还可以同步到Outlook）。用户查看包含其所有任务的队列。您可以类似地将任务分配给用户团队。我向有许多不同任务的面向CRM的用户推荐这种方法

查看/报告/仪表板（被动）- 创建需要操作的记录的视图。然后用户定期查看这些视图。我建议将此方法用于非时间敏感任务，以及跨多个记录批量执行的任务

电子邮件（活动）- 使用发送电子邮件步骤创建工作流。这很容易做到，但可能会产生大量用户可能会忽略的电子邮件。我只建议将这种方法用于罕见的通知或需要紧急行动的通知

电子邮件报告（活动）——

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作为第二种和第三种方法的混合体，有第三方解决方案可以通过电子邮件定期向用户查看结果。这将是我的建议，如果你想要一个积极的方法，而不是不断地向用户发送垃圾邮件。这些都很容易安装和配置，成本也很低。

除了上面提供的许多可行的选项（其中一些我不知道），如果用户的日常职责包括与潜在客户合作，您可能希望保持超级简单-创建一个“我的新潜在客户”视图，并指示他们全天检查。您甚至可以将此视图放在仪表板上，使选项3成为多余的

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如果用户很少需要关注潜在客户，那么就更需要通知。假设潜在客户不会充斥他们的收件箱，为了简单起见，您可以从工作流电子邮件通知开始。

您的通知标准是什么，即在创建、更新、删除记录时应通知。或者您希望在UI中发出通知，或者您希望如果用户从crm脱机，他们应该以某种方式使用他们感兴趣的记录/实体更新正在发生的事情？无论何时，它都应该易于扩展和使用。所以也许它应该是一个工作流，或者一个工作流步骤（插件）。有时我可能希望在创建时发出通知，有时在某个字段更新时发出通知，等等。是的，但这会产生很多电子邮件。还有其他通知用户的方式吗？我想不出来。