Import 将注释导入dynamics CRM中的帐户

我试图上传我们存储在数据库中的笔记，并将它们链接到我们上传到CRM的帐户。我们已经使用CRM数据管理中提供的导入模板成功导入了帐户和联系人

模板注释导入文件的格式如下

根据在线论坛的说法，要获得与某个帐户相关的便笺，需要添加一个名为“关于”的额外列，并填充与要链接的帐户名完全匹配的内容。像这样：

当我们尝试使用此格式时，导入成功，我们可以看到注释：

但是，当查看导入的注释时，不会填充“关于”字段，并且该字段变灰，无法单击

有人知道我能为这个问题做些什么吗

提前欢呼

编辑：

在导入期间，我没有任何选项来编辑正在映射的字段或类似的内容。我拥有的最大控制权是设置导入的所有者

步骤1：选择文件

步骤2：更改所有者和副本选项并提交

编辑2： 要获取模板，我将进入“设置>数据管理>模板>从下拉列表中选择注释”，我将该过程的屏幕截图放在下面

转到数据管理：

点击模板：

选择Notes并下载（注意此文件将作为.xlsx文件下载）：

对于模板，下面是它如何下载的，然后在上载之前在上添加“关于”列，并用它所涉及的帐户名填充它：

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用于导入注释的默认模板不允许您映射字段，即使用于导出和导入记录的模板也不显示相关字段

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要将需要另存为导入文件的字段映射为.csv，然后在第二步将数据导入crm时，选择编辑映射，将相关字段映射到定义的列并导入数据。

导入时是否映射相关列？导入数据时，有“编辑”选项，然后检查相关字段是否已映射，并且您正在查找正确的实体（帐户）。在步骤2中，如果返回，您可以看到编辑选项？如果您无法重命名有关colunm（将其命名为“Regar”）并尝试将againGo导入设置、数据管理，请下载便笺模板（它应该是.xml而不是.xlsx）并将数据复制到该模板，如果没有足够的字段，请填充更多列，然后重试。也许可以使用.csv来映射字段，尝试这种方法，然后再次导入它。