使用Salesforce生成发票

我是Salesforce的新手，我想知道如何生成发票。 我想不同的解决方案，我不知道是否有可能，耗时，困难

服务有不同的步骤。 必须在步骤“完成”时为服务开具发票。必须在“发票”表中添加新记录，并添加到发票文档的链接（PDF或Word格式）

目前，我想使用“备注和附件字段”部分。但也许对象“文档”更好

发票创建：我可以使用标准按钮创建新记录，但我希望在文件状态更改为“已完成”时自动创建该记录

1.我已经阅读了工作流描述，但我不确定它是否可以用于自动创建表中的特定记录

2.我还想过使用一个按钮来填充字段并创建记录。我使用onclick javascript代码查找信息以更新字段。但我不知道如何添加记录

电子发票：如何生成PDF或Word格式的发票？并从“10号发票”记录中获取？

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例如，记录“Invoice_10”将有一个附件字段，其中包含指向文档“Inv_010.pdf”的链接。用户可以从链接打开文档。

要回答您的第一个问题，您需要编写一个Apex触发器-在插入后和更新后在您的服务对象上运行它（听起来像是Opportunity），如果状态已更改为completed，则生成您的发票记录

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至于生成PDF发票，您可以通过创建Visualforce页面并使用

标记中的

renderAs=“PDF”

属性来完成。将其存储在记录中会有点棘手，虽然我建议您看看如何将Visualforce PDF附加到电子邮件的示例，但您可能可以使用与Salesforce中的文档相同的blob对象（存储内容）。

要回答第一个问题，您需要编写一个Apex触发器-在您的服务对象上运行它（听起来像是商机）在插入后和更新后，如果状态已更改为“已完成”，则生成您的发票记录

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至于生成PDF发票，您可以通过创建Visualforce页面并使用

标记中的

renderAs=“PDF”

属性来完成。将其存储在记录中会有点棘手，尽管我建议您查看如何将Visualforce PDF附加到电子邮件的示例，您可能会使用相同的blob对象（其中存储内容）作为Salesforce中的文档。

已经有一个应用程序：Appexchange上列出的Salesforce发票可以直接从您的销售数据自动创建发票-记录和PDF。该应用程序包括一个发票模板编辑器，使您可以完全自由地设计发票文档。此外，应用程序tion可以通过电子邮件自动交付发票，或者可以将发票分组，以便在您需要通过邮寄或传真发送发票时进行批量打印

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查看：

已经有一个应用程序：Appexchange上列出的Salesforce发票可以直接从您的销售数据自动创建发票-记录和PDF。该应用程序包括一个发票模板编辑器，使您可以完全自由地设计发票文档。此外，该应用程序还可以OMATALY通过电子邮件发送发票，或者可以将发票分组，以便在需要邮寄或传真时批量打印

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检查：

你也可以考虑使用标准的引用对象来实现它。它带有一个整洁的PDF生成器，很容易设置。如果你把它设置好，你可以（ab）。使用quote功能创建与opportunity相关的发票。自定义New quote按钮将允许您仅在opportunity关闭后启用此功能（使用JavaScript）关于MS Word的生成，我建议DoMcReCyTy：因为它非常便宜，你可以创建只读Word文档。

你也可以考虑使用标准的引用对象来实现它。它带有一个整洁的PDF生成器，它很容易设置。如果你把它设置正确，你可以（ab）。使用quote功能创建与opportunity相关的发票。自定义New quote按钮将允许您仅在opportunity关闭后启用此功能（使用JavaScript）.关于MS Word生成，我建议使用DocMocracy：因为它非常便宜，而且您可以创建只读Word文档。

我没有找到如何创建触发器？如何创建？我找到了如何创建新记录。但是我很难检索当前服务ID

var service={！getRecordId（$ObjectType.service\uu c）}

不起作用……我不想在这里骗你，但我认为如果你在这里阅读Apex和Visualforce开发者指南：你会发现他们会很快回报你阅读它们所花费的时间！：）我找不到如何创建触发器？如何才能做到这一点？我找到了如何创建新记录。但检索当前服务ID

var service={！getRecordId（$ObjectType.service_uc）}有困难

不起作用……我不想在这里骗你，但我认为如果你在这里阅读Apex和Visualforce开发者指南：你会发现他们会很快回报你阅读它们所花费的时间！：）