使用自定义按钮将文档自动添加到DocuSign Salesforce
我正在使用DocuSign自定义按钮。我在我的对象上有要添加到docusign中的文档的文档Id。有没有办法使用该Id自动添加文档使用自定义按钮将文档自动添加到DocuSign Salesforce,salesforce,apex-code,docusignapi,Salesforce,Apex Code,Docusignapi,我正在使用DocuSign自定义按钮。我在我的对象上有要添加到docusign中的文档的文档Id。有没有办法使用该Id自动添加文档 用例是,我希望我的用户点击SendViaDocusign按钮,并且已经配置了文档和docusign信封。如果文档不在那里,他们必须搜索它。在您正在使用的对象上,您可以指定功能,如果该对象有任何附件,则它将自动获取这些附件并移入信封页面。我认为您需要一个自定义按钮向相关对象添加附件,而不是自动添加附件。单击“使用文档发送”按钮后,您将能够看到这些附件。是同一文档吗每一
用例是,我希望我的用户点击SendViaDocusign按钮,并且已经配置了文档和docusign信封。如果文档不在那里,他们必须搜索它。在您正在使用的对象上,您可以指定功能,如果该对象有任何附件,则它将自动获取这些附件并移入信封页面。我认为您需要一个自定义按钮向相关对象添加附件,而不是自动添加附件。单击“使用文档发送”按钮后,您将能够看到这些附件。是同一文档吗每一个人?您可能想考虑只使用模板并用自定义按钮分配模板(如果需要的话,这也会自动放置标签)。这是一个动态生成的引用文档。quote文档对象具有文档的ID。我想使用该ID自动将该动态文档添加到salesforce中的标准DocuSign流程中。