Workflow 客户关系管理/项目管理/服务台
我的公司一直在评估不同的crm/项目管理解决方案，希望找到一个解决方案来解决我们不断增加的工作量。我发现了一些好的crm解决方案、一些好的PM解决方案和一些好的帮助台，但没有一个能够很好地集成。似乎所有包含所有选项的“一揽子交易”都做得相当糟糕 我参与了一些客户销售、很多项目管理和很多帮助热线查询。为了全面了解我的一天，我需要在3个完全不同的系统中跟踪任务，并处理电子邮件和日历。这是分散在5个不同地方的任务/会议，我觉得我对我的一天没有很好的了解。我花了很多时间在推动任务上，以确保我不会忘记任何事情Workflow 客户关系管理/项目管理/服务台,workflow,project-management,crm,Workflow,Project Management,Crm,我的公司一直在评估不同的crm/项目管理解决方案，希望找到一个解决方案来解决我们不断增加的工作量。我发现了一些好的crm解决方案、一些好的PM解决方案和一些好的帮助台，但没有一个能够很好地集成。似乎所有包含所有选项的“一揽子交易”都做得相当糟糕 我参与了一些客户销售、很多项目管理和很多帮助热线查询。为了全面了解我的一天，我需要在3个完全不同的系统中跟踪任务，并处理电子邮件和日历。这是分散在5个不同地方的任务/会议，我觉得我对我的一天没有很好的了解。我花了很多时间在推动任务上，以确保我不会忘记任何
人们使用什么样的解决方案来避免这种情况？有没有一个好的“一体化”解决方案，我错过了。或者人们使用的工具是否能够很好地相互集成？或者可能是我的工作流程出了问题。Microsoft Dynamics Crm 2011应该能够处理所有这些问题 它附带了一系列核心功能，您可以对这些功能进行定制和扩展，以满足您的特定需求。它还内置了与Outlook的集成，以处理您的电子邮件、日历和任务 客户销售：Mscrm附带销售渠道，从中获取更多信息，并确保观看，以了解它如何与Outlook集成 帮助台：Mscrm附带了一个通用的“客户服务”模块，您可以将其用于帮助台和支持。信息和这里 项目管理：Mscrm并没有为此内置任何东西，您需要为此扩展Mscrm，也就是说，Mscrm允许轻松定制（这并不是说它可以做您想要的一切，也不是说您有时不需要定制代码，也不是说它很容易）。有一些信息 没错，所有这些都是这么说的，作为一个小小的免责声明：我不为微软工作，我也不会从你购买Mscrm中得到任何东西（除非你碰巧把我的公司作为IT咨询公司使用）。我也不知道Mscrm与市场上其他Crm相比如何。然而，我知道Mscrm是一个非常有能力的系统 希望这能帮助您做出明智的决定。一般来说：
- 客户不关心项目管理，除了“我的东西在哪里？”
- 客户通常会通过电子邮件纠缠你
- 开箱即用的东西无法100%满足您的需要（需要调整）
- 除非所有东西都集中在一个工具中，否则就不可能减少数据孤岛和降低生产率的持续“跳跃”
- 销售/CRM“lite”=提供简单的销售渠道/机会管理
- 帮助台=收到的电子邮件会自动从客户处提交票据等
- 跟踪=用于使用工作流管理任务，以便在内部完成工作
- 您只需单击一下，即可将客户端电子邮件转换为帮助台项目中的记录单
- 您可以在Outlook中查看分配给您的内容
- 您可以在Outlook日历中看到项目开始/完成的时间
免责声明：我们使用与上面描述的完全相同的模型：销售、服务台、跟踪。为了解决这个问题，我们开发了一款名为的产品，因此偏见/观点是不可避免的。考虑一下。我是一个粉丝，我不希望从这个推荐中得到任何实质性的好处。事实上，由于问题是OT，所以我预计会失去代表。我的团队和我一直处于类似的情况。我们已经测试了特雷洛，阿萨纳和更多。在我的例子中，我并行处理多个项目，每个项目都有不同的人员参与。而且，经过所有的搜索，似乎是最好的选择 我喜欢它，因为它有一个简单清晰的仪表板视图（包括我当前和过期的任务、分配给其他人的任务等）、活动流和甘特图，解决了我的工作量管理问题。它还可以非常方便地管理我们的客户，将我们所有的潜在客户和项目保存在一个应用程序中。嗯，电子邮件集成是我个人的最爱（基本上，它将我的电子邮件转换为任务，我只需要将Wrike添加到电子邮件的CC中，它就会被传输到应用程序中）。这一点，Outlook插件和更多的集成帮助我们最大限度地减少了迭代次数，避免了数据丢失。Wrike实际上已经成为我们一直在寻找的“一体式”工具
希望你也会觉得它很有用。告诉我后来怎么样了 每个人都有自己最喜欢的PM/Tracker软件，也是最不喜欢的，但这一款（JIRA）适用于我曾经工作过的一家非常复杂、节奏快的开发商店： 需要注意的事项
- 它主要是一个bug跟踪器，因此工作流和问题过滤是非常重要的 至高无上的
- 它可以作为帮助台服务，通过电子邮件到票证功能，但需要一些（非编码）fenagling
- 具有许多有用插件的中型开发人员社区
- 但可以获得比大多数CRM解决方案更昂贵、更便宜的解决方案
- 许多报告特性和插件，包括甘特敏捷/SCRUM/瀑布OOTB 设置