Dynamics crm 2011 使用Excel工作表和自定义标识符更新CRM数据_Dynamics Crm 2011_Dynamics Crm_Dynamics Crm 2016

Dynamics crm 2011 使用Excel工作表和自定义标识符更新CRM数据

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Dynamics crm 2011 使用Excel工作表和自定义标识符更新CRM数据,dynamics-crm-2011,dynamics-crm,dynamics-crm-2016,Dynamics Crm 2011,Dynamics Crm,Dynamics Crm 2016,我必须将数据从外部系统导入CRM实例。外部系统具有联系人或帐户的ID（也存在于CRM中，即公共标识符）我想知道是否可以通过SQL Management Studio提取该数据，将其粘贴到Excel文件中，通过数据管理上载该文件，并让CRM识别某一列（公共标识符）作为键，并更新我计划上载的Excel文件中的所有其他字段例如，在上述国外系统中，我有： ClientID ValueNotPresentInCrm 344555 Bleh 目前，在CRM中，我有 accountid

我必须将数据从外部系统导入CRM实例。外部系统具有联系人或帐户的ID（也存在于CRM中，即公共标识符）

我想知道是否可以通过SQL Management Studio提取该数据，将其粘贴到Excel文件中，通过数据管理上载该文件，并让CRM识别某一列（公共标识符）作为键，并更新我计划上载的Excel文件中的所有其他字段

例如，在上述国外系统中，我有：

ClientID    ValueNotPresentInCrm
344555      Bleh

目前，在CRM中，我有

accountid                             xmr_clientid    xmr_ValueNotPresentInCrm
24436EDB-9CFA-E511-80C0-00155D7B5806  344555

显然，我想更新

xmr\u ValueNotPresentInCrm

列

这可能吗？

在CRM中，Excel上传有两种截然不同的风格

创建新记录

更新现有记录

您需要使用选项2，这涉及到下载包含现有记录的Excel文件（实际上是XML），在Excel中进行更改，然后再次上载该文件

这有点冗长，但却是最简单的解决办法

我还想看看SDK中的工具。它允许您在导入时指定唯一性条件（请参阅），这对您的场景特别有用

还有一个开源的自定义工具，名为，您可能也会发现它很有用。它与您的场景关系不大，因为它似乎没有等效的唯一性条件功能，但仍然值得注意。

您可以将SSIS与金山CRM适配器一起使用