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Dynamics crm 在CRM中,在多个资源之间分配收入。_Dynamics Crm_Dynamics Crm 2011_Crm_Dynamics Crm Online - Fatal编程技术网

Dynamics crm 在CRM中,在多个资源之间分配收入。

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如果opportunity的所有者负责70%的拟议收入,一名团队成员负责其他30%,我们希望看到他们各自的渠道反映出他们的贡献。目前,业主在其管道中获得100%的拟议收入。在基础CRM产品中是否有其他管理方法?。如果没有,我们的想法是在sales team entry函数中添加一列,用于“拆分”

据我所知,CRM缺少任何本机的“拆分”功能,因此您可以自己构建它。在您的销售团队实体上,您可以添加分割百分比字段,然后选择进行必要计算的方法。 可供选择的办法包括:

开箱即用的计算字段

JavaScript(仅对表单有效,不适用于导入或集成的记录)

商业规则

使用工作流工具附加组件,如或。有一些非常有用的东西,但我不确定是否有数学模块

编写您自己的自定义工作流或插件来进行计算


您需要的一个逻辑是确保整个销售团队的拆分总数为100%。

我使用计算字段计算从总既定收入中输入的金额百分比。非常感谢。